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《职业技能培训鉴定教材：理财规划师》由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准·理财规划师》为依据，.紧紧围绕“以企业需求为导向，以职业能力为核心”的编写理念，力求突出职业培训特色，满足职业技能培训与鉴定考核的需要。
《职业技能培训鉴定教材：理财规划师》详细介绍了理财规划师要求掌握的新实用知识和技术。全书主要内容包括风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。每一单元后附有单元测试题及答案，供读者巩固、检验学习效果时参考使用。
本教材可作为理财规划师（国家职业资格二级）职业技能培训与鉴定考核用书，也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。
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